广汽集团 招股说明书_广汽集团招股说明书

广汽集团 招股说明书_广汽集团招股说明书 _广汽集团招股说明书

       感谢大家在这个广汽集团 招股说明书问题集合中的积极参与。我将用专业的态度回答每个问题，并尽量给出具体的例子和实践经验，以帮助大家理解和应用相关概念。

1.???????? ?й??????

2.车企半年财报：亏损下转型，有几种“姿态”？

3.从热搜来看，瑞幸是一家“有始有终”的企业。

4.东风汽车A股IPO申请获深交所受理

5.IPO申请获受理，东风募资破创业板记录

???????? ?й??????

       吉利回归A股进入倒计时。

       9月1日，吉利汽车发布公告称，该公司科创板IPO申请已经获得上海证券交易所发出的确认受理函，这意味着科创板开市一周年，终于迎来了整车第一股。

       与广汽、长城、东风、北汽、比亚迪等在港股上市的车企比起来，吉利是回归A股较晚的一个。从2005年港股上市到2020年回归A股，吉利汽车耗费了整整15年时间。

       15年里，吉利有许多机会回归A股，但都不为所动，而在一边静观广汽长城们轰轰烈烈搭建A+H上市平台。这一次，吉利怎么就动心了？

       在回归A股之后，作为中国民营企业成长典型的吉利，下一步又有什么计划？

       快速扩张?风光之下承压不小

       吉利汽车这些年无比风光。

       自收购沃尔沃、并成功盘活这个瑞典豪华汽车品牌之后，吉利汽车就走上了“车”生的巅峰。

       销量上，从2017年开始，吉利汽车一举击垮稳坐“自主一哥”宝座多年的长安汽车，三大品牌分别以124.7万辆?、150.1万辆和136.2万辆的销量连续三年问鼎自主销冠。

       品牌布局上，除了销量主力吉利、领克，有通过收购而来的沃尔沃、路斯特、宝腾，还有枫叶、极星、几何、Smart等新能源品牌，旗下子品牌数量多达十几个。

       在燃油车领域，吉利对标斯柯达和捷达，领克对标大众，沃尔沃对标奥迪，路斯特对标保时捷；在商用车领域，吉利通过远程汽车、伦敦出租车公司对标大众商用车；在新能源领域，枫叶、极星、几何、Smart?4个品牌覆盖高中低各个细分市场。这样大而全的全领域布局，在中国车企中绝无仅有。

       甚至，吉利控股还通过Terrafugia（太力飞车）及Volocopter两家公司布局空中出行服务领域，“上天入地”无所不及。

       但在这些光鲜成果和数据背后，吉利控股也有难言之隐，那就是快速瘪下去的钱袋子。

       收购沃尔沃、宝腾（49.9%股份）、路特斯（51%股份），入股戴姆勒（9.69%股份），与戴姆勒合资运营Smart，多年连续买买买，花费不菲，其中光收购戴姆勒9.69%的股份就花了90亿美元（近570亿人民币）。

       研发投入上，2017年-2019年以及2020年上半年，吉利汽车的投入分别为56.46亿元、61.79亿元、54.51亿元和?21.84亿元，累计支出194.6亿元。

       光2019年一年，吉利办的大事就包括：

       投资90亿元在武汉开设新厂生产路特斯汽车；

       与戴姆勒成立合资公司联合运营和推动smart品牌转型，双方各持股50%；

       总投资约30亿元的新能源电池研究院项目签约落户嘉兴秀洲国家高新区；

       吉利子公司上海华普国润将与LG化学成立动力电池合资公司，注册资本1.88亿美元（约12.8亿人民币），双方各持股50%；

       投资德国城市空中出行公司Volocopter；

       与戴姆勒出行股份公司在杭州启动高端专车“耀出行”，?双方各持股50%。

       加上最近几年新推出的领克、几何、枫叶等子品牌，吉利从以前品牌、产品相对单一的民营企业，已经成长为家大业大的准世界级汽车集团。

       但是，快速的扩张也给吉利带来资金上的巨大压力。

       与此相对应的是，国内车市由增量市场转为存量市场，销量连续两年下滑，加上突发疫情的影响，即使是“自主一哥”吉利汽车也深受影响。

       2017-2019年度，吉利汽车归母净利润分别为104.93亿元、124.63亿元、82.15亿元，其中2019年大幅下滑35%。

       今年上半年，在疫情的冲击下，吉利汽车净利润只有约23亿元，同比大跌43%。吉利汽车还在年报中表示今年会成为集团有史以来最困难的一年，同时将今年销量目标下调了6%。

       虽然吉利汽车目前还拥有190亿元以上的现金储备，但后续产品研发、品牌运营甚至收购项目都需要不小的支出，加上家大业大，十几个品牌嗷嗷待哺，在2020年净利润大跌的情况下，吉利必须有更长远的打算。

       扩宽融资渠道，优化资本结构，是吉利不得不为的一步棋。

       回归A股，是吉利汽车目前最好的选择。

       根据《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》相关规定，已在境外上市的红筹企业，若要申请在境内发行股票或存托凭证，其市值须满足两类标准之一：一是市值不低于2000亿元人民币；二是市值在200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位。

       这一政策，为已经掌握了底盘、动力总成、新能源、智能驾驶等领域核心技术的吉利汽车回归A股市场提供了条件。

       截至9月2日收盘，吉利汽车在港股的总市值为1732.99亿港元（合人民币1526.4亿元），此次申请在科创板上市，满足的标准是第二类。

       根据招股说明书，吉利汽车拟发行不超过17.32亿股（行使超额配售选择权之前），占发行后股份总数不超过15%。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值0.02港元。

       此次登录国内科创板，吉利汽车拟募集资金204.25亿元，其中200亿元将用于新车型产品研发、前瞻技术项目研发、产业收购项目和补充流动资金，分别将使用募集资金80亿元、30亿元、30亿元和60亿元。

       也就是说，研发将占去募集资金的大头。

       “面对全球汽车产业变革和复杂严峻的国际经贸形势，吉利汽车需要不断的加大研发投入，持续提升、保持公司的创新性和技术优势。”吉利控股集团总裁，吉利汽车集团CEO安聪慧此前曾公开表示，吉利汽车正在加速向科技公司转型。

       30亿元用于产业收购项目，说明吉利的买买买并未划上句号，也可能已经用了意向目标。

       近几年，但凡有车企/品牌爆出将被收购的传闻，比如阿斯顿·马丁、宾利、拜腾、力帆，买家之中几乎都有吉利。

       最近炒得最为沸沸扬扬的就是收购力帆，据称力帆股份将仅保留摩托车板块业务，其余部分将由吉利汽车接盘，虽然当事双方都予以否认，但仍然止不住舆论界的各种揣测。

       吉利预留30亿元的产业收购项目费用，未必用在力帆身上，但相信吉利的收购之路仍会继续，而电动化和智能化领域将是其接下来布局的重点。

       此外，吉利还预留了60亿元补充流动资金，也表明吉利对目前的现金储备不够满意，拥有十几个子品牌的吉利，无论是品牌运营、产能扩张还是渠道拓展，都将是一笔巨大的开支。作为一家准世界级汽车制造公司，吉利的野心远不止于此，而是要做国际一流汽车企业，同时也是出行科技企业。

       登录科创板、回归A股，只不过是吉利汽车远大梦想的小小一步棋，但吉利的新一轮扩张计划，将由此扬帆启航。到时，我们将看到吉利更多的筹谋布局和具体行动。

       船大掉头难，吉利汽车未来面临的风险和挑战也会更大，但愿李书福能走好每一步棋。

       本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

车企半年财报：亏损下转型，有几种“姿态”？

       8月28日晚，据浙江证监局官网披露，吉利汽车上市辅导工作已完成，将申请科创板上市。

       8月28日晚，浙江证监局官网披露，中金公司与华泰联合关于吉利汽车（00175,HK）的上市辅导工作已于日前全部完成，择日将正式递交科创板招股说明书，而此举意味着，吉利汽车将成为首个回归A股在科创板上市的整车企业。

       根据中金公司和华泰联合证券发布的辅导工作总结报告，辅导内容包括：督促公司董事、高级管理人员、持有?5%以上股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)?进行全面的法规知识学习或培训；督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础；核查公司在设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定等。

       这并不是吉利第一次传出回归A股的消息。

       2005年吉利汽车登陆联交所后，吉利何时回A股一直是市场关注的焦点。2016年吉利接盘钱江摩托时，市场就曾猜测其将回归A股；2018年业绩会上，吉利集团总裁安聪慧也曾透露回A股意愿；本月吉利商用车拟收购华菱星马的消息传出后，吉利借壳回A股的传闻再起。但直至如今，吉利才正式透露A股的具体计划。

       资料显示，吉利汽车在6月17日发布的公告称，董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。随后，7月29日，吉利汽车公告表示，科创板上市发行获股东大会正式通过。

从整个市场看，目前汽车行业整体遭遇困境，吉利汽车也不例外。此次吉利回归A股，会更有助于提升国内汽车板块上市公司质量，扩大A股汽车板块市值，并使资金得到更合理的分配。对于吉利自身而言，扩充A股融资平台，能够享受板块更高估值中枢水平，增加流动性，调动国内投资者参与的积极性。在A股和香港同时上市，也有利于更好地利用国际和国内两个市场资源，助力吉利科技转型和未来长期发展。

对于一些早在海外市场上市的自主品牌车企而言，回归A股市场其实只是个早晚的问题。

值得关注的是，目前在港股上市的车企中，长城汽车、比亚迪、东风汽车、广汽集团、中国重汽都已在A股上?市，在7月27日，东风集团也发布公告称计划回归A股。

按照吉利控股集团的说法，吉利回归A股市场，也是为了补充“新四化”等战略发展方面需要的资金，旨在加?速科技转型。

上半年，吉利的资金情况并不乐观，据悉，2020年上半年，吉利集团累计销量为53.04万辆，同比下滑19%，?在吉利发布的半年报中，也遭遇营收、净利润双下滑。数据显示，今年上半年，吉利新车销量约为53万辆，同?比减少19%；吉利汽车营收约为368.2亿元，同比下滑23%；净利润约为23.2亿元，同比下滑43%；股东应占?溢利22.97亿元，同比下滑43%。为此，吉利汽车决定将原定全年销量目标由141万辆下调6%至132万辆。

显然，对于吉利汽车而言，回归A股意味着又增加一个重要的融资渠道；而对于科创板而言，在聚集了一系列?科技企业后，也有望斩获首个整车上市公司，彰显其内地市场的吸引力。总体来说，这是一个多赢的举措，对?企业本身、投资者和产业而言，都有多重利好。

作为第一批计划回归A股科创版的车企，吉利汽车在A股上市的计划意义重大，甚至会有“一石激起千层浪”?的作用，未来吉利将会有怎样的表现呢，让我们拭目以待。

       本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

从热搜来看，瑞幸是一家“有始有终”的企业。

       在本周陆续披露的各大上市车企半年财报中，“亏损”仍然是躲不开的一个关键词。

       即便像上汽集团、长城汽车、广汽集团、比亚迪这些“市值龙头”，上半年的营业收入仍分别同比下降了25.39%、10.88%、9.54%、2.70%。

       有的车企净利润下跌幅度更达到了“触目惊心”的程度。好比众泰汽车上半年净利润亏损10.34亿元，跌幅超过256%；而北汽蓝谷今年上半年的归股净利润则为-18.63亿元，同比巨幅下跌2814.98%。

       这样一来，那些虽然利润同比跌幅增大，但仍能保持正收益的车企，则显得没那么惨了。

       为此，在这样“悲催”的形势中还能实现盈利的车企，更显得“鹤立鸡群”。

       根据目前已经公布半年财报的上市车企中，仅有长安汽车、一汽解放、江铃汽车三家在营业总收入和净利润实现了双增长。

       其中长安汽车上半年归母净利润同比大幅增长216.17%，达到26.02亿元的表现最为抢眼。

       不过，长安汽车这同比大幅扭亏的背后，实则是与其报告期内公司三个主要的非经常性损益项目相关。

       一个是去年年底其全资子公司重庆长安新能源汽车科技有限公司引入战略投资者后，增加了21亿元净利润；第二个是出售长安PSA?50%股权后获得的14亿元利润；最后一个则是长安持有的宁德时代股票股价上涨增加归股净利润约?17.75?亿元。

       换言之，扣除这些非经常性损益的净利润后，长安汽车仍面临着高达26.17亿元的亏损。

       不过，根据营收净利这些指标去评价一家车企实则也不那么全面。毕竟如吉利那样虽然上半年的营收和利润有所下滑，但其市场份额却达到新高，这也算是“不幸中之万幸”。

       另一方面，身处变革时期的车市“寒冬”，吉利也在不断寻求“屯粮”的渠道。

       9月1日，早前决定“回归”科创板的吉利更新招股说明书。文件中提及，吉利意欲募集200亿资金来支持公司未来的发展。

       吉利方面规划称，募集的资金当中将有60亿元用于补充流动资金，30亿用于产业收购项目。

       “通过投资收购先进工厂产能，对于公司进一步拓展业务规模具有重要意义，可提高生产效率及质量水平。同时，通过收购方式取得工厂产能，可规避复杂的审批流程及指标要求，并可避免自建工厂的较长时间持续资金投入，以及在建设期间对公司利润的影响。”吉利披露。

       事实上，就吉利汽车目前的财务状况来看，其现金流仍相对充足。其2020年半年报显示，截至2020年6月，公司“现金及现金等价物”共有201.74亿元。

       这无疑是企业寻求扩张的另一种思路。事实上，如今市场以及投资者对电动车前景的看好，让特斯拉、蔚来、比亚迪这样的上市公司市值大幅飙涨，这同时也势必刺激着传统车企的“神经”。

       再如本周发布了全新一代S级轿车的戴姆勒，最近也被外媒爆出将首次发行绿色债券的计划。据悉，戴姆勒将此发行债券的收益用于开发零排放汽车。

       今年第二季度，戴姆勒营收下滑了30%，息税前亏损达到16.8亿欧元（约20亿美元），该公司CEO康林松正在引领其成本削减计划。

       于是，今年的新款S级对于戴姆勒的盈利情况来说，尤为关键。特别是戴姆勒还计划将旗下迈巴赫品牌用于其高端豪华电动轿车EQS身上，以提升其数字化转型方面的利润。

       身负巨大经营压力仍要寻求转型，结盟也已然成为各大车企之间的普遍共识。

       9月3日，通用汽车与本田汽车表示，双方已签署谅解备忘录，以组建北美汽车联盟，未来将以联盟的形式为各自的品牌开发新车型，并进一步在采购、研发和平台方面展开合作。

       根据通用和本田早前公布的财报显示，由于北美市场受挫，他们二季度的表现都受到了不同程度的影响。

       例如通用二季度营收同比下滑53%，锐减至168亿美元；而本田汽车收入则同比骤降47%至2.12万亿日元(约合人民币1381亿元)。

       两家公司表示，将在新技术、汽车平台、互联性、动力系统、联合采购和生产方面展开合作。例如，在采购方面，双方将以材料、物流和本地化策略为目标。

       随着车企之间的各种联盟坐地而起，我们似乎也可以预见车企未来在新车销售上获得的利润将越来越少。同时车企这种全球化合作趋势的加强，未来全球汽车产业链也将面临重构的挑战。

       本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

东风汽车A股IPO申请获深交所受理

       很好理解，年初（1月31日）做空机构浑水爆料瑞幸咖啡财务和运营数据造假，一时间瑞幸被推上了风口浪尖。曲曲折折近一年，本周三，瑞幸又以支付1.8亿美元（约人民币12亿元）罚款与美国证券交易委员会（SEC）达成和解而上热搜。这样有头有尾的“热搜”态度，无不令人感慨。

       有网友评论：“这世上没有用金钱解决不了的事情，即便有，那也是给的钱还不够。”虽然这里有夸大金钱的作用，但对于瑞幸来说，交罚款是最好的选择。

       对于和解这件事，瑞幸很正式地发了一份声明，表示将持续配合监管，同时持续为消费者提供高品质、高性价比、高便利性的产品和服务。说到这里，竟然觉得瑞幸咖啡有一种“千帆过尽”的感觉。

       毕竟瑞幸从爆料后瑞幸股价当天暴跌10.74%，到6月中旬，瑞幸咖啡股价一路暴跌至90％以上，市值蒸发超过110亿美元。6月29日，瑞幸咖啡正式在纳斯达克停牌，并准备退市事宜。

       瑞幸被处罚也算是罪有应得，但以瑞幸咖啡董事长陆正耀为首的神州优车也深受牵连，导致股价崩盘，神州租车也为此开始了四次“卖身”之旅。

       好在经历了华平资本、北汽集团、上汽集团、安博凯等多个意向买家后，12月15日，神州租车发布公告称，神州优车股份销售已完成。要约人MBK?Partners（安博凯）下属子公司Indigo?Glamour?Company?Limited及一致行动人士持有4.43亿股股份，相当于本公告日期神州租车已发行股本总额约20.86%。

       虽然神州租车今年上半年总收入相比去年同期下降26.3%，为27.59亿元，净亏损也高达43.38亿元，尤其是在同期净利润为2.79亿元的对比下，更是巨亏。但从神州租车的车队总规模为132,221辆来看，仍为国内第一大租车品牌。在新股东入主后，稳定的神州租车显然也将回到正轨上。

       反观瑞幸咖啡，虽然破财免灾，但是面对美国对于财务造假，采用的是行政+市场化的惩罚方式来看，瑞幸目前仅仅只是解决了其行政处罚的问题。若瑞幸还想重返美国上市，还需要解决投资者集体诉讼的问题。不过这就是后话了。

       本周除了瑞幸咖啡这个舆论的焦点外，东风汽车多次涨停与众泰控股股东铁牛集团发布破产进展公告同样引发热议。

       创业板史上最大IPO

       本周东风汽车在股市上的表现无疑是瞩目的。

       因为股票连续两日涨停，12月16日，东风汽车发布股价异常波动公告，称公司不存在涉及应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

       换句能看得懂的话来说，股票是它自愿涨停，不是人为手段造成。除了本周三是以5.45%的涨幅结束那“灰暗”的一天外，周一、周二、周四、周五东风汽车都以涨停结束，截至周五收盘，东风汽车股价为8.9元/股，总市值也来到178亿。

       至于东风本周大涨的原因，与东风汽车登陆A股市场有了新进展有关系。据深圳证券交易所创业板上市委（以下简称：上市委）2020年第55次审议会议结果公告，东风汽车集团股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

       根据东风汽车的招股说明书显示，本次拟公开发行不超过9.57亿股人民币普通股（A股）股票（占本次发行后公司总股本的比例不超过10%，假设不行使超额配售选择权），预计融资金额为210.33亿元，有望创下创业板史上最高的募资纪录。

       据悉，融资后的资金主要用于岚图汽车研发、新一代汽车和前瞻技术开发项目以及补充营运资金。其中，新一代汽车和前瞻技术开发项目占77亿元，岚图汽车的研发费用为70亿元。

       巧合的是，岚图汽车旗下首款车型岚图FREE于昨晚首发亮相，新车定位为中大型SUV，轴距超过2.9米，提供纯电动和增程电动两种动力选择，据了解，新车将在2021年第三季度上市交付。

       此次东风汽车能够获得如此大的关注度，也和其瞄准未来的高端智能化品牌岚图清晰的发展规划有关。高端智能化汽车代表着未来的方向，尤其是在特斯拉、蔚来、理想、小鹏等造车新势力市值相继冲高，不断超越传统巨头车企大众、丰田等后，造车新势力的期望也被拉到了一个新的高度。

       不过上市委对于东风汽车集团在新能源领域的技术储备等方面做了问询，由于高端智能电动汽车领域投资大，见效慢，政策、市场还存在众多变化，在平台、三电技术等方面需要做长线投资，后续岚图的市场表现如不尽如人意，要是不能尽快上规模，岚图势必会影响上市公司的经营指标。

       值得一提的是，东风汽车自今年10月13日获得创业板受理后，10月17日便进入到问询阶段，再到12月11日，短短两个月时间，东风汽车A股发行上市的申请便获上市委员会审议通过。这样的节奏可用“风驰电掣”来形容。

       如果东风汽车集团A股上市成功，意味着其将长城汽车、广汽集团、比亚迪之后，成为第四家同时登陆“A+H”股的整车制造企业。

       铁牛重整，众泰被“孤立”

       没想到，本栏目除了特斯拉、蔚来等一众新势力上榜频率较多以外，一个奄奄一息的众泰也成为了“座上宾”。更没想到的是，众泰昨天的股市表现居然出奇地好。

       昨日，*ST众泰开盘报1.43元/股，截止14:18分，该股涨4.86%报1.51元，封上涨停板，不过收盘时股价有所回落，至1.48元/股。最近一个月内，*ST众泰共计登上龙虎榜0次，表明*ST众泰股性不活跃。不活跃是正常的，毕竟今年以来工厂停产停工，供应商、经销商维权，直接推动众泰进入破产重组时刻。

       让众泰再次进入公众视野的是其在12月14日发布的一则关于控股股东破产进展的公告：“公司提醒广大投资者，本次重整范围不包含上市公司，公司与铁牛集团在资产、业务、财务等方面均保持独立，不会对公司日常生产经营造成重大影响……”

       解释下，该公告的大意是铁牛集团破产，包含所有子公司，但是众泰是上市公司，不在破产重整范围内，众泰到时要单独招募重整投资人。不过众泰汽车在今年9月23日曾发布公告向社会公开招募投资人，但至今三个月内并未有传出对众泰感兴趣的投资人。反观与众泰同一时间陷入危机的力帆股份已经与吉利汽车搭上了轨。

       虽然铁牛集团的破产重组不包括众泰汽车，但众泰汽车全资二级子公司众泰新能源汽车有限公司、全资三级子公司杭州杰能动力有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和浙江众泰汽车销售有限公司已经被裁定破产清算；众泰汽车全资二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司被裁定破产重整。这就意味着在“车生”的最后时刻，众泰只能“孑然一身”地去面对这个残酷的世界。

       这样的境遇还有人为众泰感到高兴，因为有观点认为众泰汽车的业绩补偿有望从铁牛集团的重组中拿回来。在2016年时，铁牛集团借壳金马股份，以116亿元的对价收购众泰汽车100%股权，溢价率高达428.52%。当时，众泰汽车第一大股东铁牛集团签署了一份业绩对赌协议。

       根据签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，作为补偿义务人的铁牛集团承诺，众泰汽车2016年至2019年经审计的扣非净利润分别不低于12.1亿元、14.1亿元、16.1亿元、16.1亿元。如未达承诺业绩，将对众泰汽车进行补偿，且优先选择股份补偿。

       此前众泰汽车曾“状告”铁牛集团，要求后者兑现当初补偿债务的承诺。不过按照以股份移交方式兑现的优先决定来看，这对众泰汽车的困境似乎并无实质性帮助。如果没有盖世英雄捧着现金过来，众泰汽车的那些股权意义显得并不大。

       从众泰汽车一系列的操作来看，显然它是不愿意被时代的洪流所掩埋，不过面对无核心技术，品牌形象也低至谷底的状况来看，想要翻身很难。尤其在全球疫情肆虐和经济下行的当下，有实力的强者不是独善其身，便是加大与其它强者之间的合作御寒。如此一来，众泰的结局似乎清晰可见。文章来源BusinessCars侵权删除

       本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

IPO申请获受理，东风募资破创业板记录

       10月14日，买车网Buycar获悉，深圳证券交易所披露，已受理东风汽车集团股份有限公司创业板IPO申请，预计融资金额为210.33亿元，其保荐机构为中国国际金融股份有限公司，审计机构为普华永道。

       根据东风集团股份披露的招股说明书（申报稿）显示，公司本次拟公开发行不超过957,346,666股人民币普通股（A股）股票（占本次发行后公司总股本的比例不超过10%，假设不行使超额配售选择权），每股面值人民币1.00元，募集资金总额将根据发行时市场状况予以确定。

       东风汽车表示，募集到的资金计划用于三个方向，包括全新品牌高端新能源乘用车、新一代汽车和前瞻技术开发以及补充运营资金三大方向。发行拟募集资金的210亿计划投资于以下项目：高端新能源乘用车项目总投资110亿元，拟使用募集资金70亿元；新一代汽车和前瞻技术开发项目总投资127亿元，拟使用募集资金77亿元；补充营运资金项目总投资63亿元，拟使用募集资金63亿元。

       据了解，如果东风集团股份成功登陆A股，将成为继比亚迪、广汽集团和长城汽车后，第四家“A+H”股的整车制造企业。数据显示，今年9月东风集团共销售汽车35.05万辆，同比增长8.1%。1-9月，东风集团累计销售新车234.06万辆。已完成年度375万辆销量目标的62.4%。

       本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

       预计融资达210亿

       中车网从东风汽车股份有限公司获悉，10月13日，深交所创业板受理东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风集团股份”）IPO申请，预计融资金额210.33亿元。截至目前，这是创业板受理企业中募集资金最高的企业。

       公开资料显示，东风汽车集团有限公司（以下简称“东风公司”）是中央直管的特大型汽车企业。而东风集团股份是东风公司旗下子公司，于2005年12月在上港上市。根据东风集团股份招股说明书（申报稿），A股发行的数量为不超过9.57亿股，即不超过A股发行完成后公司总股本的10%，且不包括根据超额配售权可能发行的任何股份，面值为每股1元。

       根据招股说明书（申报稿）募集资金用途概述，本次发行拟募集资金计划投资于全新品牌高端新能源乘用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目、字化平台及服务建设项目与补充营运资金；其中，对全新品牌高端新能源乘用车项目的投资额最多，为70亿元。

       东风集团股份董秘办有关负责人曾表示，募资用途之一的全新品牌高端新能源乘用车项目主要是指全新高端新能源汽车品牌“岚图”，但也不排除会涉及东风公司旗下其他自主品牌新能源车型。因此除了“岚图”的建设，东风其他自主品牌新能源建设也或依靠该项目。目前，东风自主品牌新能源领域表现平平。东风乘用车?E70自上市到本月，累计销量仅破1万辆。

       多家车企欲回A股

       东风集团股份回归A股的想法谋划已久。有媒体指出，自2005年港股上市不久后，东风集团股份就透露出有意回归A股的想法。2009年，时任东风集团副总经理的周文杰还曾公开表示，回归A股的计划正在研究中，很快将有结果。今年下半年，东风集团股份回归A股真正付诸行动。

       而东风选择下半年回归A股亦是由多方面因素促成的。有证券行业人士向媒体表示，一方面是企业自身发展需求，今年新冠肺炎疫情影响下的全球汽车行业低迷与汽车产业智能化转型需要巨额资金之间的矛盾，促使上市汽车企业寻求融资渠道；另一方面是政策驱动，今年4月证监会出台政策，放宽了境外上市企业回归A股市场的门槛。

       近段时间，除了东风集团股份，还有两家港股上市车企宣布将回归A股。9月25日，恒大汽车发出公告，宣布董事会审议通过建议根据特别授权发行人民币股份及相关事宜之决议案，预示着恒大汽车正式开启回归A股之路。9月28日，上交所披露吉利汽车科创板IPO过会；从9月1日科创板IPO申请获受理到本次成功过会，吉利汽车仅仅只用了28天。

       在东风之前，已有比亚迪、广汽集团和长城汽车成功登录A股，成为“A+H”股的整车制造企业。截至发稿，东风集团股份高开5.4%，报5.24港元，成交额1.86亿港元。

       本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

       好了，今天我们就此结束对“广汽集团 招股说明书”的讲解。希望您已经对这个主题有了更深入的认识和理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息，请随时告诉我，我将竭诚为您服务。